Στον φανταστικό κόσμο του Δισκόκοσμου όλα είναι δυνατά! Ο Ράινσγουαϊντ είναι ένας μάγος που επί 40 χρόνια έχει αποτύχει στο να μάθει έστω και τα βασικά μαγικά κόλπα. Στο κεφάλι του υπάρχει μόνο ένα από τα οκτώ ξόρκια του Οκτάβο, του πιο πανίσχυρου βιβλίου μαγικών στον Δισκόκοσμο. Όταν αποβάλλεται από τη Σχολή Μάγων αναγκάζεται να κάνει τον ξεναγό στον αφελή Τούφλαουερ, έναν πωλητή, τον πρώτο τουρίστα που επισκέφθηκε την πόλη Ανκ – Μορπόρ, αλλά και στη... βαλίτσα του που έχει πόδια και ακολουθεί τον δικό της δρόμο! Μετά από μια τρομερή παρεξήγηση και μια πυρκαγιά, το ιδιόρρυθμο δίδυμο φεύγει από την πόλη. Στην πορεία που ακολουθούν συναντούν μυθικά πλάσματα που τους βάζουν εμπόδια και παγίδες θανάτου....