Το έτος 1715 στο νησί New Providence των Μπαχάμας, την πρώτη λειτουργική δημοκρατία της Αμερικής, βασιλεύει ο διαβολικός πειρατής Edward Teach, γνωστός και ως Μαυρογένης, μέσα σε ένα άγριο κράτος κλεφτών, παρανόμων και κακοποιών-ναυτών. Αυτός ο παράδεισος των πειρατών, είναι σοβαρή απειλή για το διεθνές εμπόριο. Για να αποκτήσει το έλεγχο αυτής της τρομακτικής κοινωνίας, ο Tom Lowe, ένας ικανότατος δολοφόνος, στέλνεται στο παράδεισο των πειρατών με σκοπό να δολοφονήσει τον Μαυρογένη. Ωστόσο ο Lowe δεν είναι ο μοναδικός κίνδυνος για τον Μαυρογένη, είναι ένας άνθρωπος με πολλούς εχθρούς και μία μεγάλη αδυναμία, το πάθος του για μία γυναίκα που δεν μπορεί να αρνηθεί.