Μετά από ένα πολύ σοβαρό συμβάν, ο αστυνομικός Ντάιγκο Άγκαβα μετακομίζει με τη γυναίκα και την κόρη του στο απόμερο ορεινό χωριό Κούγκε. Μοιάζει με ιδανικό μέρος για να συνέλθουν από την περιπέτεια, παρά τη μυστηριώδη εξαφάνιση του προηγούμενου αστυνομικού εκεί. Μια μέρα, το πτώμα μιας γερόντισσας βρίσκεται στο βουνό. Η οικογένεια Γκότο λέει ότι της επιτέθηκε αρκούδα, αλλά ο Ντάιγκο παρατηρεί ένα σημάδι ανθρώπινης δαγκωνιάς. Ο Ντάιγκο αρχίζει να υποπτεύεται πως κάτι δεν πάει καλά στο χωριό.