Τα τέρατα ζουν δίπλα-δίπλα με τους ανθρώπους από την αρχή του χρόνου και το «Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων Κατοίκων» δημιουργήθηκε για να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των ειδών. Ωστόσο, ο οργανισμός έχει παρεκκλίνει από αυτή την αποστολή τα τελευταία χρόνια εφαρμόζοντας πολιτικές για να κρατά τα τέρατα υπό στενή επιτήρηση και να περιορίζει τις αλληλεπιδράσεις τους με τους ανθρώπους. Ο νέος υπάλληλος Lu Ji συμπάσχει με τους αγώνες των τεράτων και την απώλεια ενδιαιτημάτων τους για τους ανθρώπους. Αρχίζει να αμφισβητεί τις πολιτικές του οργανισμού, οι οποίες φαίνεται να ωφελούν κυρίως τους ανθρώπους. Τα αντικρουόμενα συναισθήματά του για τον ρόλο του ως διευκολυντής εντείνονται όταν ανακαλύπτει ότι μπορεί ένα μέρος του να είναι τέρας. Θα πρέπει να συμπαραταχθεί με τα τέρατα και να αντισταθεί στις υψηλές πολιτικές του ανθρώπου ή να συμπαραταχθεί με τους ανθρώπους και να εξαλείψει όλα όσα απειλούν την ανθρώπινη ασφάλεια;