Βασισμένο σε αληθινή ιστορία. Ο Τζο Πιστόνε, είναι ένας πράκτορας του FBI που μπαίνει στους κόλπους της μαφίας σαν μέλος τους, αλλά με απώτερο σκοπό να παρακολουθεί τον Ντόνι Μπράσκο. Τα πράγματα περιπλέκονται όμως, επειδή σιγά σιγά ο Πιστόνε εμπλέκεται με τον Μπράσκο σε αρκετά μεγάλο βαθμό, αναπτύσσοντας μια φιλία υπό τις περίεργες αυτές συνθήκες. Αρχίζει να αντιμετωπίζει ηθικά διλήμματα, όπως το να αποκαλύψει ή όχι πληροφορίες στο FBI, μη θέλοντας να προδώσει τον Μπράσκο. Στο μεταξύ, στους κόλπους της μαφίας αρχίζουν να υποψιάζονται ότι υπάρχει κάποια διαρροή και ο κλοιός στενεύει για τον Πιστόνε...