Κίνα, 3ος αιώνας π.Χ.. Ο ισχυρός βασιλιάς του Κιν φιλοδοξεί να υποτάξει τα έξι αντίπαλα βασίλεια και να γίνει αυτοκράτορας μιας ενιαίας χώρας. Πολλοί επιχειρούν να τον δολοφονήσουν. Ένας πολεμιστής εμφανίζεται και ισχυρίζεται ότι σκότωσε τους τρεις πιο επικίνδυνους από τους επίδοξους δολοφόνους, αλλά ο μονάρχης έχει λόγους να αμφισβητεί τα λεγόμενά του.