Nai ist auf der Suche nach einer wichtigen Person und sein einziger Hinweis ist ein zurückgelassenes Armband. Gareki geht der unrühmlichen Tätigkeit des Stehlens nach, um über die Runden zu kommen. Die beiden treffen sich in einer seltsamen Villa und werden von einer furchteinflößenden Frau verfolgt, die sie fressen will. Obendrein wird Nai anschließend von den militärischen Sicherheitsbeamten gesucht. Als sich die beiden in einer hoffnungslosen Situation befinden, treffen sie auf niemand geringeres als die mächtigste Verteidigungsorganisation des Landes ‒ „Zirkus“!