Eine kühne Geschichte über zwei Mitbewohner, einen schwulen Mann und eine heterosexuelle Frau. Durch die Augen von Mi Ae beginnt Go Yeongs unbeholfene Liebesgeschichte. Geschichten voller Lachen, Tränen und Wunden zwischen einer Mutter, die die Sexualität ihres Sohnes leugnet, und ihm, der sich der gesellschaftlichen Verurteilung nicht entziehen kann. Go Yeong trifft schließlich eine unvergleichliche Liebe, Gyu Ho, hat aber keine andere Wahl, als ihn gehen zu lassen. Nachdem Gyu Ho weg ist, folgt Go Yeong einem Fremden nach Thailand und verbringt dort einen späten Monsunurlaub. Indem er sich an die guten alten Zeiten erinnert, die nie wieder zurückgeholt werden können, erreicht er eine vollständige persönliche Entwicklung.