Robert Diggs (Christian Slater) forlader sit gamle liv som en agent for FBI, og flytter til Sofia i Bulgarien. Han plages af skyldfølelse over sin kones død, og han ønsker at undslippe de forfærdelige minder. Når terrorister fra USA’s mest eftersøgtede terroristliste myrdes, foreslår FBI og CIA at Diggs tager sagen. Efter overtalelse fra den amerikanske ambassadør i Bulgarien (Keifer Sutherland) går Diggs med til at gribe ind. Han begynder en omfattende søgen efter morderen og samtidigt møder han en rødhåret mave danser, Ursula (Elika Portnoy). De udvikler en lidenskabelig romance og Diggs kan endelig lægge minderne om hans kones død bag ham. Men jo mere personligt involveret han bliver, desto mere begynder han at spørge sig selv: Hvem er Ursula? I sin professionelle rolle vender tingene til det bedste, mens hans privatliv tager en ubehagelig drejning.