Kjóto v pozdním období Edo. Uprostřed intrik a zrady vířících v Mibu Roshigumi se Hijikata Toshizo rozhodne stát se „démonem“, chyceným mezi přátelstvím a povinností. Vnitřní konflikt s tyranem Serizawou Kamem se pro jeho druhy vyhrotí v boj na život a na smrt, který nakonec vede k závěrečné bitvě v Šimabaře. A tím končí věk meče…