Královna lidského kmene porodila dvojčata. Starší sestra Qing Kui, která je laskavá a milá, je respektována celým kmenem a je zasnoubena s nebeským princem. Mladší sestra Ye Tan, chytrá a mazaná, je odmítána svým vlastním lidem a je zasnoubena s démonickým princem. Kvůli záměně jsou obě sestry provdány za nesprávné manžely. To připravuje půdu pro dva krásné milostné příběhy a také rozpoutává spiknutí, které otřese čtyřmi říšemi.