Od dob, kdy světem procházel tajemný Žoldnéř s čarodějnicí Zero a jejich přáteli, aby znovu získali mocný kouzelnický grimoár, uplynulo už víc jak deset let. Během tohoto období konečně skončila vleklá válka mezi čaroději a církví a na chvíli zavládl vytoužený mír. Ovšem na odlehlých a temných místech magického světa jiskry tohoto prastarého konfliktu stále doutnají. A tak i když přišel úsvit čarodějů a společnost už je nepronásleduje na každém kroku, pořád se najdou tací, kteří ve svých srdcích živí nenávist… Náš nový příběh začíná, když si ředitelka Královské akademie kouzel zavolá jednoho ze svých studentů do kanceláře. Tím je mladík jménem Saybil, který má obrovský problém ovládnout svojí magii, a navíc si nepamatuje nic z událostí, které předcházely jeho nástupu na akademii.