Císař Yung Cheng (Yang Chiang) se hodlá zbavit svých odpůrců a zrádců, ale chce to provést v tajnosti, aby to s ním nebylo spojováno. Proto pověří svého velitele stráží Xin Kanga (Feng Ku), aby našel způsob jak to udělat. Ten vytvoří novou zbraň - létající gilotinu, kterou je na dálku možno nepříteli useknout hlavu. Císař se bojí zneužití a tak nechá vybrat dvanáct stráží, které se učí boji s létající gilotinou a přitom hlídají jeden druhého. Poté, co začnou ve jménu císaře po nocích vraždit císařovy odpůrce, se jeden z nich vzepře tomu, aby se stal vrahem. Za to je létající gilotinou popraven...