Две любовни истории – една от времето на Втората световна война и една в днешно време, показват как се е променил живота на хомосексуалистите. През 1944 британският морски капитан Майкъл Беримън среща художника Томас Марч в южна Италия. Въпреки че младата му годеница Флора го чака у дома, Майкъл започва афера с бохема Томас. През 2017 възрастната Флора става свидетел на това как внукът й Адам, който е ветеринар, започва връзка с клиента си Стив. Докато външните пречки по това време вече ги няма, вътрешни съмнения и опасни изкушения препречват пътя му към щастието.