Историята се развива през 10-ти век. България е обвита в тайна, която може да разклати основите на християнството. След смъртта на цар Симеон страната е притисната от всички съседи, Византийската империя се бори да наложи влиянието си. Политическите интриги и военните сблъсъци са на път да разкъсат държавата.Най-младият български княз Баян (бунтар и хулиган) се влюбва безумно във внучката на византийския император – Мария. Императорът обещава да му я даде за жена, при условие че князът му донесе тайната на непобедимата българска армия, пазена от мистериозния монах Черноризец Храбър. Баян разбира, че силата се крие в древна азбука, която може да спаси или обречената му любов, или царството му. Той трябва да избере между Мария и българите. В опасното си пътуване Баян се превръща от дръзко и непокорно момче в мъдър защитник на народа, когото легендите от векове наричат Баян Магесник.