Wanneer een bepaalde man uit de gevangenis wordt vrijgelaten, weet hij precies waar hij eerst heen gaat. Nadat hij verliefd is geworden op de vertolking van het verhaal 'Shinigami' door een traditionele komische verteller, is hij vastbesloten zijn leerling te worden. De artiest, Yakumo, heeft nog nooit eerder een leerling aangenomen, maar tot ieders verbazing accepteert hij de gretige ex-gevangene en noemt hem 'Yotaro'. Terwijl Yotaro gelukkig aan zijn nieuwe leven begint, ontmoet hij anderen in Yakumo's leven, waaronder Yakumo's wijk Konatsu. Konatsu was de dochter van een beroemde verhalenverteller en Yakumo nam haar in huis na de tragische dood van haar vader. Konatsu hield van de verhalen van haar vader en zou graag zelf een artiest worden, maar die weg is niet beschikbaar voor vrouwen.