Roland, un om modern reincarnat ca prinț în periculosul Oraș de Frontieră, le salvează pe vrăjitoarele Anna și Nana Pine din mâinile Bisericii. Folosindu-se de puterile lor extraordinare, el împletește magia cu tehnologia pentru a crea arme, armate și motoare cu aburi cu scopul de a-și apăra poporul. Pe măsură ce Luna Demonului răsare și conspirațiile îi vizează familia, Roland trebuie să conducă o revoluție pentru a-și proteja aliații și pentru a remodela lumea.