Im Jahr 1975 wächst der neugierige Rico (Rayan Dieudonné) gemeinsam mit seiner Mutter Erzulie (Penande Estime), einer Lehrerin, in einer kleinen Hafenstadt an der Küste Haitis auf. Während eines jährlich stattfindenden Festes übt das nächtliche Treiben eine besondere Anziehungskraft auf ihn aus. Trotz der eindringlichen Warnungen seiner Mutter verlässt Rico heimlich das Haus, um die Feierlichkeiten aus der Nähe zu erleben. In der Dunkelheit beobachtet er, wie alte Legenden Gestalt annehmen und Masken sowie Kostüme das Stadtbild verändern. Die Eindrücke dieser Nacht öffnen ihm einen neuen Blick auf die Geschichten und Traditionen seiner Umgebung.