Link žije v přívěsu na východním pobřeží se svým násilnickým otcem a mladším nevlastním bratrem Travisem. Když zjistí, že jeho matka z indiánského kmene Mikmaků možná stále žije, vzplane v něm naděje na lepší život a touha utéct spolu s Travisem. Na cestě potkají Pasmay, tanečnici powwow, kterou Link velmi přitahuje. Chlapci cestují po Mi'kma'ki a Link nachází spřízněné duše, ztracenou identitu i lásku v zemi, kam patří.