De clown Knox is de ster van het Saran-circus. Hij schaamt zich echter voor zijn beroep jegens zijn geliefde dochter Lissy en houdt dit voor haar geheim. Hij laat haar onderwijs volgen op een chique meisjesinternaat en doet alsof hij veel reist voor zijn werk. Wanneer het circus echter de stad bezoekt waar Lissy op kostschool woont, komt Knox in de problemen.