로마 제국의 지배를 받던 브리튼은 로마 군대 철수 후 자유를 얻는다. 그러나 계속되는 픽트족의 침략에 브리튼의 왕 '보티건'은 두려움에 사로잡힌다. 픽트족에 맞설 만한 힘이 없는 보티건은 결국 색슨족과 동맹을 맺게 되고, 색슨족의 지배자들은 자신의 백성들을 이끌고 브리튼을 방문하는데...