Група ситних лопова и варалица лута по местима прерушена у музички састав "Балкан Експрес". Почиње окупација и једина брига ових џепароша је како сачувати главу на ветрометини првих ратних страхота. У том страшном и немилосрдном времену људи са дна израстају из својих, до тада, безначајних судбина и постају трагични хероји свог времена. Црни хумор се преплиће са узбудљивим драмским заплетом, а носталгична музика као да се бори са страхотама рата. Радња се дешава у Србији окупираној од сила Осовине. У новом окружењу, скривени под Балкан експрес бендом покушавају да се снађу и наравно гледају да профитирају.