Gebaseerd op een waargebeurd verhaal over Sovjet-spion Lev Manevich. Hij woont in Italië en opereert in nazi-Duitsland en Oostenrijk. Manevich, die zich voordoet als zakenman, verzamelt informatie over de nieuwste Duitse vliegtuigen die Messerschmitt voor de Luftwaffe heeft gemaakt. Tijdens zijn spionagereis naar Berlijn merkte Manevich dat een vreemdeling hem volgde. Nu is zijn leven in gevaar, maar hij moet iets doen om zijn missie te voltooien...