Nachdem ein Kind in seiner Klinik zu Tode kam, hat sich der auf Autismus spezialisierte Therapeut Jake Rainer (Richard Dreyfuss) aus dem Beruf größtenteils zurückgezogen. Als jedoch das Ehepaar Warden erstochen aufgefunden wird und deren neunjähriger und autistischer Sohn Tim mit einem blutigen Messer in der Hand aufgefunden wird, zieht ihn der lokale Sheriff Rivers (J.T.Walsh) hinzu. Rainer und seine Frau (Linda Hamilton) nehmen Tim und seine große Schwester Sylvie (Liv Tyler) bei sich auf. Während die Behörden auf eine Therapie unter Drogeneinfluß zur Täteridentifizierung des Jungen drängen, arbeitet Jake auf natürliche Art, daran, den Panzer des Jungen zu knacken. Und kommt nach und nach einer Familientragödie auf die Spur, die kaum zu fassen ist...