카우보이 스타 탐 믹스(Tom Mix: 브루스 윌리스 분)는 유명한 개척시대의 와트업 보안관역을 맡기로 헐리우드의 명제작자 알프린(Alfie Alperin: 말콤 맥도웰 분)과 계약을 맺는다. 영화의 대대적인 홍보를 위해 와트 업(Wyatt Earp: 제임스 가너 분)을 초청 함께 지내는 동안에 탐 믹스와 와트 업은 서로 친해진다. 알프린의 부인 크리스티나(Christina Alperin: 패트리시아 호지 분)의 요청으로 그녀의 아들 마이클(Michael Alperin: 더못 멀로니 분)을 보호하기로 한 와트 업은 탐과 함께 캔디 스토어(Candy Store)를 찾아간다. 그러나 그곳에서 송곳에 찔린 채로 죽어있는 캔디와 인사불성으로 취해있는 마이클을 발견하는 탐과 와트. 마이클은 살인혐의로 구속이 되고 탐과 와트는 그들이 도착하기 직전 사라졌던 검은 캐딜락에 의문을 품고 여러가지 정황증거를 수집하기 시작한다. 탐과 와트는 필사적으로 크리스티나와 와트의 만남을 알프린과 블랙워즈 서장(Captain Blackworth: 리차드 브래포드 분) 가 막자 의심하는데...