Kuttappayi, een jonge jongen, voelt zich ellendig en wanhopig als hij vanuit een schemerige en donkere plek een brief aan zijn grootvader begint te schrijven. Kuttappayi's herinneringen nemen ons mee naar de pittoreske locaties van Kuttanad, waar Kuttappayi en zijn opa, Valiyappachayi, arriveren met hun eenden. Het dorp is zo aangenaam als het maar kan zijn, ook al brengt hem daar de dood van zijn dierbaarste ouders. Met hoop en vrijheid staat hij op het punt zijn leven opnieuw te beginnen tussen de briefloze postbode van het dorp, de naamloze hond, de rijke jongen, Tinku en nog veel meer.