Fudo Akira egy igen kedves, ugyanakkor szégyenlős fiú is. Egy nap legjobb barátja, Asuka Ryo szörnyű titkot árul el neki. A démonok igenis léteznek, a Földön járnak és az emberiség végét akarják. Azt is elmondja, hogy Akira valójában egy emberi szívvel született démon, akinek más démonok ellen kell harcolnia. Akirának fel kell vennie a harcot, hogy megvédje a családját, a városát, a világot a démonoktól és azoktól az emberektől, akik már nem bíznak senkiben.