W biednej dzielnicy Salvadoru, wysoko w górach Bahii, żyje ciepła i barwna społeczność, głęboko zakorzeniona w swoich przekonaniach i zawsze gotowa stawić czoła policji, która przychodzi ich eksmitować. Otoczona przez pełne życia postacie, Otalia, młoda prostytutka, jest pochłonięta miłością do kaprala Martima.