Следопыт и Чингачгук берутся совершить невозможное: обеспечить победу малочисленных англичан над многочисленным войском французов. План действий включает шпионаж, диверсии и женские чары. За последние отвечает благородная Уэлком Элисон, готовая положить жизнь за родную Англию. Познакомившись с ней поближе, Следопыт понимает, что она исключительная женщина.