Jason (D`Angelo Midili) egy fiatal, sikeres művész feleségül veszi a gyönyörű Jessica-t (Natasha Sims). Öröm teli pillanat aranyozza be közös életüket,mikor Jessica teherbe esik. De Jason-t a félelem (Tucker Boggio) kínozza, folyamatosan rémálmokat és szörnyű látomásokat suttogva a fejében.Ahogy egyre mélyebbre süllyed, és az őrület határára kerül, kapcsolatba lép vele egy angyal Joshua (Philipp Aurand),és lelkes segítője Daniel (James Grixoni).