Der Lehrer Jose Maria ist eigentlich Dozent für bildende Künste, aber wie der Zufall es will, verschlägt es ihn als Kunstlehrer an eine Grundschule in Sevilla. Dort scheint sein Unterricht zunächst gnadenlos im Chaos zu versinken, denn Jose ist völlig überfordert. Doch dann nehmen ihn seine kleinen Schüler an die Hand und mit auf eine Reise in ihre Welt der Kreativität und Phantasie … Iván Noels neues Werk ist ein wahres Feuerwerk kindlicher Lebensfreude und eine Hommage an die Unbeschwertheit der Kindheit. Noel gelingt es abermals, seine jungen Darsteller in authentischen Lebenssituationen zu begleiten, ihre Gewohnheiten, Stimmungen, Ängste und Freuden einzufangen - und die von ihren Lehrern, die bei aller Hingabe so wenig über ihre Schüler wissen. Ein hinreißender Coming-of-Age-Film der Sonderklasse.