Nono quiere ser como su padre - el mejor inspector del policía del mundo - pero está constantemente metiéndose en problemas. Dos días antes de su Bar Mitzvah, lo lleva con su tío Sjmoel, quien, supuestamente, va a enderezarlo. Sin embargo, a lo largo del viaje en tren Nono tiene una última oportunidad para probarse a sí mismo... Junto con el maestro ladrón Felix Glick - un viejo conocido de su padre - para el tren y se introduce en un mundo de disfraces, persecucciones, canciones francesas y Zohara, una misteriosa mujer cuyos secretos cambiarán la vida de Nono para siempre. Película ganadora del Premio del Público Joven de los EFA (European Film Awards)