Shanghai, jaren '30. Oorlog ligt op de loer op het moment dat de hippe, liberale Mo Jieyu de playboy Xie Yifan tegen het lijf loopt. Xie is een ex-vriend die altijd van haar is blijven houden. Ze haalt hem over om een verraderlijk spel te spelen; Xie moet de onschuldige en naïeve Du Fenyu verleiden, om haar vervolgens weer te dumpen. Het spel wordt echter gevaarlijk als Xie verliefd wordt op Du...