Крал Родерик е узурпирал трона, но едно бебе, което се оказва законен наследник на трона, е скрито от Черната Лисица и бандата му веселяци. Хюбър Хоукинс, бивш панаирджийски актьор, е един от хората на Лисицата. Той заменя Джакомо като кралски шут, за да може да получи ключът за тайния проход, който ще помогне на Лисицата да свали узурпатора...