Na prahu dospívání je Tracy jedničkářka, i když trochu naivní. Když se spřátelí s Evie, nejoblíbenější a nejkrásnější dívkou na škole, nechá se jí svést na cestu sexu, drog a sebepoškozování. Jak se Tracy s novým životem mění, její svět se stává rozpáleným citovým kotlem živeným novým napětím mezi ní a její matkou, učiteli a starými přáteli.